50歳からの資産運用 トータスパートナーズ 信頼できるヘッジファンドはどうやって探せば良いの?ファンド選びの際に重要なポイント【超基本】

信頼できるヘッジファンドはどうやって探せば良いの?ファンド選びの際に重要なポイント【超基本】

専門的な投資手法により高利回りを実現するヘッジファンド。日本でも少しづつ認知度が上がってきており、興味がある方も少なくないでしょう。
ただし、実際に投資しようと思った場合、何から手をつけて良いのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、ヘッジファンドをどのように探し出し、また何を持って選べばよいのかについて解説していきます。

トータスパートナーズ
ファンド
最終更新日:2019年08月29日

 

高い利回りを実現するヘッジファンドですが、私募(公募ではない)ため、ファンド自体を見つけることが容易ではありません。

また、「ファンド」というと、詐欺ファンドのような怪しいものも多く見受けられるため、信頼のおける優れたファンドを見極めるためには知識や経験が必要になります。

 

今回は、ヘッジファンドに「どのように出会い」またそれらを「どのように選定すれば良いか」について考えていきましょう。

 

 

ヘッジファンドを見つけ出す

 

まず、最初にして最大のハードルとなるのがヘッジファンドを探し出すことそのものです。

ここが一番難しいところだと思います。

 

通常、ヘッジファンドは「私募」といういわゆる「口コミ」のような形式で投資家を集めており、大々的な広告が出ているわけでもなければ、証券会社に卸売りしているわけでもありません。

 

ヘッジファンドの名前や存在自体を知る為には、実際にそういったヘッジファンドの事情に精通した「資産家」や「金融関係者」の情報を頼るのが一番早く、確実になってきます。

当サイトでも、様々なファンドの調査や分析をしているので是非参考にしてみて下さい。

➡︎ おすすめファンドランキングはこちら

 

ヘッジファンドへ投資(出資)している方の「個人ブログ」を探してみるのも方法としては”アリ”ですが、「投資信託」や「独立系の投信」での運用と比較して、ヘッジファンドで運用している方はまだまだ多くはありません。

そもそもファンドでの運用をまとめているサイトやブログにアクセスすること自体が難しいでしょう。

 

 

ヘッジファンドへの問い合わせ

 

ヘッジファンドの名前を知り興味を持ったら、次は問い合わせをしてみましょう。

通常、ファンドの名前で検索すれば、簡易なホームページがあるはずです。HPの問い合わせページから連絡を送ればOKです。

 

「まずは資料だけも」と考える方もいらっしゃるようですが、自分の資産を預け入れようと思っているのであれば時間をかけてでも直接話を聞きに行くべきです。

ファンド側も、人数に制限のある出資者を選定するため、会って話をしないことには具体的な情報を得ることは難しいでしょう。

face to face(対面)で会話をすることによって、ファンドに関する様々な情報を入手することが出来ます。

 

 

ヘッジファンドの選定

 

ファンドの担当者と直接会うことが出来たら、その場で様々なことを聞いていきましょう。

特に重要になってくるのは以下の4つのポイントです。

1. 投資戦略
2. レバレッジ
3. ロックアップ期間
4. ファンドマネージャーの経歴

 

投資戦略

どのような投資対象に、どのような割合で投資しているのか

ファンド選びの”要”になってくるポイントです。極端にリスクの高い商品に投資していないか等、確認していきましょう。

 

レバレッジ

銀行から借り入れを行い、自己資本よりも大きな額を運用することを「レバレッジをかける」と言います。

これをすることで、同じ投資手法だとしてもよりハイリスクハイリターンに運用をすることが可能です。レバレッジを過度にかけているファンドはリスクが高く危険なので、絶対に確認しておきましょう。

 

ロックアップ期間

一般にヘッジファンドは、一度お金を預けると、数カ月から1年ほど資金がロックされます

この期間がどの程度の長さなのか、確認しておきましょう。1年と言われれば長いですし、3ヶ月であれば比較的短い、というような認識で大丈夫です。

ご自身の資産の状況と相談しながら、生活の収支に合ったロックアップ期間のファンドを選択することが重要です。

 

ファンドマネージャーの経歴

結局、ファンドマネージャーが「どのような人間」で「どのような能力・経歴を持っているか」が一番重要です。

顔写真や経歴、性格など、ファンドマネージャーに関わる情報については出来るだけ引き出しておきましょう。その人物が信頼に値すれば、ファンドとして投資する意味もあるはずです。

 

 

おすすめのヘッジファンド

 

最後に、おすすめのヘッジファンドを1つ紹介しておきましょう。ランキングでも1位に位置していますが、ここで紹介するのはトータスパートナーズ(Tortoise Partners)です。

 

トータスパートナーズは、日本国内の中小企業に投資するヘッジファンドです。割安株を選定し、安定して着実なリターンを追求した運用を主軸にしています。

 

トータスパートナーズ最大の特徴は、非上場の企業(未公開株式)に投資するファンドであるという点でしょう。

未公開株式は、取引先となる企業との密接な交流が必要になるため、個人投資家はおろか、外国人投資家もほとんど参入することができません。

 

一方で、隠れた優良企業も多く(上場企業は3,500社ほどしかありませんが、非上場も含めると日本には200万社以上の株式会社が存在します)、運用での収益性は、ヘッジファンドの中でも、さらに高くなる傾向があります。

 

トータスパートナーズについては、以下のページでも詳しく解説しているので、是非参考にしてみてください。

➡︎ トータスパートナーズの評判は?注目のPEファンドを徹底評価
➡︎ 【2019年】社会性の高い投資ファンド<トータスパートナーズ>の投資手法や出資方法を解説
➡︎ トータスパートナーズはここがスゴイ!投資家にとってのヘッジファンドのメリットとは?

 

Tortoise Partners(トータスパートナーズ)

■ 会社名:トータスパートナーズ合同会社(TORTOISE PARTNERS LLC)
■ 所在地:東京都港区三田3丁目4番地3
■ 最低出資額:1,000万円 (?)
■ 主な投資戦略:未公開株投資
■ URL:https://tortoisepartners.jp/